Tesla și Nvidia se confruntă cu o nouă barieră în AI: Substraturile avansate pentru cipuri
Tesla și Nvidia vor aloca 3,7 trilioane de won (aproximativ 2,8 miliarde USD) către Samsung Electro-Mechanics pentru extinderea producției de substraturi avansate pentru cipuri de inteligență artificială, potrivit Reuters, care citează Maeil Business Newspaper. Conform articolului, Nvidia ar plăti aproximativ 2,6 trilioane de won, iar Tesla ar contribui cu aproximativ 1,1 trilioane de won. Un substrat de tip flip-chip ball grid array (FC-BGA) este componenta centrală a acestei investiții. Acesta nu este la fel de cunoscut ca unitățile de procesare grafică (GPU) produse de Nvidia, dar cipurile nu pot funcționa fără el. Substraturile FC-BGA facilitează funcționarea fiabilă a cipurilor mai mari și mai complexe, conectând procesoarele sofisticate la placa de circuit mai mare și asigurând alimentarea și semnalele electrice. Aceste substraturi devin din ce în ce mai dificil de produs pe măsură ce computerele AI cresc în dimensiune și putere, devenind astfel o altă barieră potențială într-un lanț de aprovizionare AI care se confruntă deja cu dificultăți în a ține pasul.
Nvidia investește pentru a securiza o componentă ascunsă a cipurilor sale
Angajamentul Nvidia depășește o simplă investiție declarată. Pe 21 octombrie, Samsung Electro-Mechanics și Nvidia au anunțat o alianță strategică pentru a crește capacitatea de producție a substraturilor specializate în Coreea de Sud. Companiile intenționează să construiască noi linii de producție în Sejong și Busan, Samsung furnizând substraturi pentru cipurile și hardware-ul de rețea ale Nvidia care conectează procesoarele (CPU) centrelor de date. Până în 2028, Nvidia ar putea reprezenta o cotă semnificativă din capacitatea totală de producție de substraturi de pachete a Samsung. Samsung anticipează că volumul furnizat către Nvidia va crește cu un ritm anual de două cifre. Pentru o componentă pe care majoritatea clienților nu o vor vedea niciodată, acesta este un angajament impresionant. Cu toate acestea, Nvidia a clarificat importanța sa. "Ritmul de extindere a infrastructurii AI necesită extinderea capacității de producție la scară globală", a declarat Debora Shoquist, Vicepreședinte Executiv pentru Operațiuni la Nvidia. Lanțul de aprovizionare pentru inteligența artificială este rapid doar cât este de rapidă cea mai lentă verigă a sa. Deși Nvidia poate crea procesoare mai rapide, acestea au încă nevoie de substraturi, hardware de rețea, memorie și pachete sofisticate înainte de a putea funcționa ca sisteme. Conform Samsung, cele mai noi substraturi devin din ce în ce mai mari și mai complexe, deoarece procesoarele AI necesită mai multă putere și conexiuni electrice. Aceste constrângeri de producție limitează numărul de companii care le pot produce în mod constant. Din cauza acestei penurii, Nvidia are un stimulent să contribuie la finanțarea unei capacități sporite, în loc să spere doar că furnizorii vor oferi mai mult în viitor.
Tesla urmărește același lanț de aprovizionare AI
Narațiunea devine mai intrigantă prin implicarea raportată a Tesla. Compania devine din ce în ce mai dependentă de calculul care depășește cu mult procesoarele găsite în automobilele tradiționale. Tesla își dezvoltă robotul umanoid Optimus, Robotaxi, Cybercab și infrastructura AI pentru conducere autonomă. În consecință, compania lui Elon Musk concurează din ce în ce mai mult cu cele mai mari firme IT din lume pentru aceleași resurse utilizate în fabricarea cipurilor. Conform raportului, Tesla va investi peste 1,1 trilioane de won în noile linii de producție Sejong ale Samsung Electro-Mechanics, a relatat Reuters. Secțiunea Tesla din declarația care anunță relația sa cu Nvidia se bazează acum pe articolul Maeil Business citat de Reuters, deoarece Samsung Electro-Mechanics nu a dezvăluit oficial investiția Tesla. Această distincție este importantă. Cu toate acestea, afacerea Samsung reflectă deja tendința mai largă a cererii. Conform companiei, profitul operațional s-a cvadruplat la 440,4 miliarde de won, în timp ce veniturile din al doilea trimestru au crescut cu 24% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 3,46 trilioane de won. Samsung a atribuit o parte din acest câștig vânzărilor mai mari de substraturi semiconductoare de înaltă valoare pentru procesoarele serverelor și acceleratoarele de inteligență artificială. Samsung a promis o extindere și mai mare în septembrie, angajându-se să investească 2,51 trilioane de won pentru a crește producția în Vietnam și 4,27 trilioane de won pentru a îmbunătăți capacitatea FC-BGA la fabrica sa din Sejong. Samsung a numit proiectul Sejong cea mai mare investiție de până acum într-un singur produs. Aceasta este o sumă mare de bani investită într-un produs pentru care majoritatea investitorilor anterior nu au acordat prea multă atenție.
Cheltuielile pentru AI se extind dincolo de producătorii de cipuri renumiți
Aceasta ar putea fi cea mai importantă lecție de investiții. Procesoarele grafice Nvidia au devenit cunoscute în primele etape ale boom-ului inteligenței artificiale. Următoarea etapă este expunerea tuturor infrastructurilor mai puțin evidente necesare pentru implementarea acestor procesoare în milioane de exemplare. O limitare a fost memoria cu lățime de bandă mare (high-bandwidth memory). Alta a fost electricitatea. De asemenea, ambalarea avansată a devenit o barieră semnificativă. Substraturile atrag acum angajamente în valoare de miliarde de dolari. Doar câțiva furnizori sunt capabili să producă cele mai avansate versiuni la dimensiunea și calitatea necesară pentru procesoarele de generație următoare, conform Samsung Electro-Mechanics. Compania a declarat în timpul raportului său financiar din al doilea trimestru că, deși clienții caută din ce în ce mai mult contracte pe termen lung și chiar oferă asistență financiară pentru noi fabrici, procesoarele AI mai mari și utilizarea sporită a memoriei cu lățime de bandă mare necesită mai multă capacitate de producție a substraturilor. Această situație contribuie la explicarea disponibilității aparente a Nvidia de a finanța direct creșterea ofertei. Compania nu mai achiziționează doar piese. Devine mai necesar să se asigure că fabricile care produc aceste piese chiar există. Pe măsură ce aspirațiile sale se extind către roboți, mașini autonome și inteligență artificială, Tesla pare să se confrunte cu o problemă similară. Investitorii pot vedea atât oportunități, cât și amenințări ca urmare a creșterii AI. Dacă o componentă ascunsă care ține laolaltă un CPU cedează, un centru de date de 100 de miliarde de dolari nu poate funcționa. Suma de 2,8 miliarde de dolari este semnificativă datorită impactului său potențial. Tesla și Nvidia nu investesc acești bani într-un alt produs de consum ostentativ. Ei ajută la securizarea a ceva ascuns sub cipuri. Și ar putea fi cel mai evident indiciu că următoarea barieră AI s-ar putea ascunde în zone pe care investitorii nu le verifică adesea.