Acțiunile europene se anunță a deschide pe un trend mixt joi, înaintea unei ședințe importante a Băncii Centrale Europene (BCE) și a publicării indicelui prețurilor de producție (PPI) din SUA pentru luna august, programat tot astăzi.
În contextul în care conflictul din Orientul Mijlociu nu dă semne de ameliorare, se anticipează că BCE va majora ratele dobânzii pentru a doua oară în acest an, o creștere de 25 de puncte de bază fiind deja complet luată în calcul de piață. Traderii sunt, de asemenea, cu ochii pe datele PPI din SUA, în căutarea unor indicii suplimentare despre traiectoria ratelor dobânzii a Rezervei Federale (Fed). După publicarea raportului robust privind piața muncii din SUA pentru luna august, de vineri trecută, piețele estimează acum o probabilitate de aproximativ 60% pentru o majorare a ratei dobânzii de către Fed în septembrie, decizia depinzând în mare măsură de datele PPI, precum și de indicele prețurilor de consum (CPI) ce va fi publicat vineri.
Pe frontul geopolitic, intensificarea luptelor dintre Arabia Saudită și houthis în Yemen alimentează temerile legate de noi perturbări ale aprovizionării cu energie. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că prețurile petrolului, care au explodat din cauza războiului din Iran, sunt improbabil să scadă înainte de alegerile intermediare din SUA. Există temerea că creșterea prețurilor petrolului va alimenta inflația și va pune presiune suplimentară pe băncile centrale globale pentru a majora ratele dobânzii.
Piețele asiatice au înregistrat, în general, scăderi, din cauza preocupărilor legate de creșterea prețurilor petrolului și a randamentelor obligațiunilor. Aurul a înregistrat o ușoară creștere, ajungând la 4.410 dolari uncia, pe fondul unui dolar mai slab, în timp ce contractele futures pentru țițeiul Brent s-au stabilizat în jurul valorii de 101 dolari barilul, atingând cel mai ridicat nivel de după luna mai.
Bursele din SUA au închis în scădere pentru a treia sesiune consecutivă peste noapte, prețurile în creștere ale petrolului și randamentele mai mari ale obligațiunilor umbrind perspectivele privind inflația și ratele dobânzii. Contractele futures pentru țițeiul au atins cel mai înalt nivel de după 22 mai, după ce SUA și Iranul au atacat petroliere în regiunea Golfului, iar houthis din Yemen au lovit instalații petroliere în Arabia Saudită. Președintele Donald Trump a afirmat că nu crede că războiul din Iran se va încheia înainte de alegerile intermediare din noiembrie, adăugând că SUA nu caută reluarea negocierilor și că Teheranul „nu mai poate rezista”. Trump a mai declarat că recentele lovituri americane în Strâmtoarea Hormuz au incapacitat nouă petroliere iraniene și că ar putea urma noi atacuri.
Între timp, randamentul obligațiunilor de trezorerie pe 10 ani a urcat la 4,857%, cel mai înalt nivel de după noiembrie 2023, după ce Departamentul Trezoreriei a anunțat că va tripla dimensiunea operațiunilor sale de răscumpărare a obligațiunilor individuale pe termen lung la 6 miliarde de dolari, o mișcare considerată insuficientă de investitori. Dow Jones a scăzut cu 0,8%, ajungând la cel mai scăzut nivel de închidere din ultima lună, în timp ce S&P 500 a pierdut jumătate de procent, iar indicele Nasdaq Composite, dominat de sectorul tehnologic, a scăzut cu 0,6%.
Acțiunile europene au atins minime ale ultimelor peste o lună miercuri, tensiunile crescânde din Orientul Mijlociu și așteptările hawkish privind ratele dobânzii ținând sub control apetitul pentru risc al investitorilor. Indicele paneuropean STOXX 600 a scăzut cu 1,4%. DAX din Germania a scăzut cu 1,7%, CAC 40 din Franța a coborât cu 1,9%, iar FTSE 100 din Marea Britanie a pierdut 1,3%.