Dețineți VGT? Iată cât din el este cu adevărat Nvidia, Apple, Microsoft și Broadcom. | Nasdaq
Puncte cheie
Fondul Vanguard Information Technology ETF (VGT) a generat randamente anuale impresionante de 24,7% în ultimii 10 ani, depășind indicele Nasdaq-100. VGT nu deține anumite nume cunoscute din domeniul tehnologiei din cauza clasificării lor sectoriale. Nvidia, Apple, Microsoft și Broadcom sunt patru dintre cele mai mari dețineri ale VGT, reprezentând aproximativ 49% din activele fondului.
Atunci când investiți în fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) axate pe tehnologie, uneori este o idee bună să aruncați o privire sub capotă și să vedeți ce cumpărați de fapt în portofoliul fiecărui fond. Uneori există o suprapunere mare de la un ETF tehnologic la altul. Acest lucru poate facilita alegerea celui mai bun ETF tehnologic pentru obiectivele dvs., în funcție de ce fond deține ce mix de acțiuni și sectoare. Vanguard Information Technology ETF (NYSEMKT: VGT) este un fond popular axat pe tehnologie care deține 318 acțiuni. Acesta reprezintă o gamă largă de companii din industriile electronice și de calcul, inclusiv semiconductori, software, hardware și servicii și componente legate de tehnologie. Iar VGT este un fond pasiv de indice, deci nu alege acțiuni – doar urmărește performanța benchmark-ului său sectorial de tehnologie.
Când cumpărați VGT, veți obține o concentrare puternică a marilor nume din tehnologie care sunt, de asemenea, dețineri de top în indicele S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) și Nasdaq-100. Dar cât din VGT este doar câteva acțiuni majore de tehnologie pe care le puteți cumpăra în alte ETF-uri? O mare parte din activele Vanguard Information Technology ETF este formată din doar patru titluri tehnologice mari: Nvidia (NASDAQ: NVDA), Apple (NASDAQ: AAPL), Microsoft (NASDAQ: MSFT) și Broadcom (NASDAQ: AVGO). La 30 septembrie, acele patru acțiuni reprezentau aproximativ 49% din activele fondului VGT. Dacă simțiți că VGT devine prea concentrat doar în aceste patru nume tehnologice, sau doriți să dețineți un mix diferit de acțiuni, acest lucru ar putea afecta alegerile dvs. de investiții. Să analizăm mai atent VGT și concentrația sa de mari companii tehnologice NVDA, AAPL, MSFT și AVGO.
Sursa imaginii: Getty Images.
Vanguard Information Technology ETF (VGT): 22 de ani de randamente anuale de 15%
Vanguard Information Technology ETF a generat randamente puternice pentru investitori, cu randamente medii anuale de 15,03% de la înființarea fondului în ianuarie 2004. A performat chiar mai bine în ultimii ani, cu randamente anuale de aproximativ 24,7% în ultimii 10 ani, 20,9% în ultimii cinci ani, 35% în ultimii trei ani și aproximativ 35,2% în ultimul an.
Spre deosebire de multe ETF-uri tehnologice populare, VGT este oarecum unic prin faptul că nu deține unele dintre celebrele acțiuni tehnologice din grupul „Magnificenții Șapte”. De exemplu, fondul VGT nu deține Alphabet, Amazon, Meta Platforms sau Tesla. Acest lucru se datorează faptului că, deși aceste companii sunt frecvent descrise ca „acțiuni tehnologice”, ele nu fac parte tehnic din sectorul tehnologiei informației, așa cum este definit de indicele MSCI US IMI Information Technology 25/50, care este benchmark-ul pe care îl urmărește VGT. Dar mixul de acțiuni de creștere din VGT a fost destul de de succes. VGT a depășit cu mult Nasdaq-100 în ultimii 10 ani.
VGT: Concentrația de NVDA, AAPL, MSFT și AVGO (49% din fond)
Piața bursieră din SUA a devenit concentrată pe acțiunile tehnologice în ultimii ani, datorită câștigurilor majore din boom-ul inteligenței artificiale (AI). Vanguard Information Technology ETF nu face excepție de la această tendință. Dar dacă sunteți îngrijorați de a face o investiție prea concentrată în doar patru acțiuni, acest lucru ar putea merita atenție. Să analizăm deținerile de top și ponderile VGT și să vedem cum se compară cu fondurile tipice S&P 500 și Nasdaq-100.
| ETF de acțiuni: | Vanguard Information Technology ETF (VGT) | Vanguard S&P 500 ETF (VOO) | Invesco Nasdaq-100 ETF (QQQM) | |---|---|---|---| | Top 10 dețineri de acțiuni pe pondere (% din fond) | 1. Nvidia : 17,6%
2. Apple : 15,9%
3. Microsoft : 11,2%
4. Micron : 4,45%
5. Broadcom : 4,1%
6. Advanced Micro Devices : 3,7%
7. Intel : 1,98%
8. Cisco : 1,6%
9. Lam Research Group : 1,55%
10. Palantir : 1,55% (la 30 septembrie) | 1. Nvidia : 8,4%
2. Apple : 7,4%
3. Microsoft : 5,8%
4. Alphabet : 5,5% (acțiuni Clasa A și Clasa C, combinate)
5. Amazon : 3,7%
6. Broadcom : 2,5%
7. Meta Platforms : 2,4%
8. Micron : 1,8%
9. Tesla : 1,5%
10. Advanced Micro Devices : 1,5% (la 30 septembrie) | 1. Nvidia : 8,2%
2. Apple : 7,7%
3. Microsoft : 6,10%
4. Alphabet : 6,06 (acțiuni Clasa A și Clasa C, combinate)
5. Micron : 4,4%
6. Amazon : 4,2%
7. Advanced Micro Devices : 3,96%
8. Meta Platforms : 3,4%
9. Tesla : 2,97%
10. Space Exploration Technologies : 2,8%
11. Broadcom : 2,54% (la 14 octombrie) | | Ponderea combinată a NVDA, AAPL, MSFT și AVGO | 48,8% | 24,1% | 24,5% | | Raport de cheltuieli | 0,09% | 0,03% | 0,15% |
Pentru cine este acest fond:
Investitori care doresc un ETF tehnologic care a depășit Nasdaq-100 timp de 10 ani – deși este mai concentrat pe aceste patru acțiuni. Investitori care doresc să dețină indicele S&P 500 al celor 500 de companii listate public din SUA – inclusiv acțiuni non-tehnologice. Investitori care doresc să dețină un ETF cu pondere mare în tehnologie din cele mai mari 100 de acțiuni non-financiare din Nasdaq, inclusiv unele acțiuni pe care VGT nu le deține.
Dacă vă place mixul de acțiuni din Vanguard Information Technology ETF și sunteți impresionați de istoricul său pe termen lung de depășire a indicelui Nasdaq-100, atunci VGT ar putea fi o alegere bună. Dar dacă sunteți îngrijorați că VGT este prea concentrat în doar patru acțiuni (NVDA, AAPL, MSFT și AVGO), puteți deține aceste patru acțiuni cu o diversificare mai largă, pur și simplu cumpărând un ETF S&P 500 sau un ETF Nasdaq-100.